依波路即将在香港上市 名贵情侣表市场销售额排名第二企业动态
在中国名贵情侣表市场销售额排名第二的瑞士名表依波路即将在香港上市。
6月29日,依波路宣布了其主板上市计划。计划在全球范围内发售6600万股,其中,90%为国际配售,10%将在香港公开发售。发售价范围将在每股2.54港元至3.46港元之间。预计全球发售所得款项净额将在1.372亿港元至1.961亿港元之间。
据透露,依波路的公开发售时间将自2014年6月30日开始,并于2014年7月4日中午12时结束。最终发行价和分配结果将于2014年7月10日公布。而在7月11日,依波路将正式挂牌交易,股份代码为01856.HK,每手交易数量为1000股。
成第一只登陆港交所的瑞士名表
通过此次IPO,依波路将成为第一只在香港上市的瑞士名表品牌,也有望成为第二只登陆港交所的国际轻奢品牌,2011年,来自美国的轻奢品牌新秀丽(01910.HK)成功上市。截止2014年6月27日,新秀丽的股价已比招股价上升了75%。
事实上,依波路选择香港上市,也许正是看中了中国庞大的市场。目前,依波路已在中国设立了815个销售点,遍及30个省市。根据Frost & Sullivan 报告显示,按零售销售总值和零售销售总量计算,依波路2011年至2013年已连续三年成为中国名表市场五大品牌之一。而中国,也成为了依波路最大的市场。
“入场费”或为轻奢品牌中最低
据透露,中银国际亚洲有限公司将是依波路在香港上市的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家保荐人和独家牵头经办人。
按照目前的发售价范围计算,依波路或将成为近期“上车门槛”最低的轻奢品牌,以1手1000股计算,投资者的“入场费”大约在2566港元至 3495港元之间。此前,新秀丽的发行价为14.5港元。“入场费”除了基本股价外,还包括1%的经纪佣金、0.003%的证监会交易征费和0.005% 的联交所交易征费。
据依波路的招股说明书显示,此次募资所得主要将用于拓展和加强分销网络以及进行品牌和手表的营销推广。在2011年财政年度至2013年财政年度,依波路的收入复合增长率高达11.1%,毛利复合增长率高达16%,2013财年利润高达9300万港元。截至2014年3月31日为止的3个月未经审核财务资料显示,依波路的收益约为1.57亿港元,比2013年同期上升13%。
募资之后,依波路计划未来3年在中国市场新增300个销售点,并着力开拓二线和三线城市。