美国高街品牌J. Crew集团为融资还债借贷15.7亿美元国际
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/ 鬼手 / 2014-02-26 14:27:52
据知情人士透露，由德克萨斯太平洋集团(TPG Capital)和美国私募股权公司(Leonard Green & Partners LP)控股的J. Crew 集团为融资债务正在申请一笔15.7亿美元的贷款。
据获悉，J. Crew将承担比伦敦银行同业拆放利率(London interbank offered rate)高3个百分点的利息。所谓同业拆放利率，是指银行同业之间的短期资金借贷利率。
J. Crew邀请了美国银行(Bank of America Corp)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)来安排此次融资。这次融资将会是“低条约贷款”，或者缺少保护投资人的金融保障条款。J. Crew被穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)评级为B2“投机级别”，在标准普尔(Standard & Poor’s)的评级为B等“投机级别”，即低于“投资级别”5个档次。
J. Crew计划使用这15.7亿美元的长期贷款来偿还公司将于2019年到期的无担保证券所产生的8.1%的债务。
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