珠宝集团Signet并购竞争对手Zale Zale股价大涨超过40%企业动态

无时尚中文网 / 鬼手 / 2014-02-20 10:13:23

  北美两大珠宝集团SignetJewelersLimited.和ZaleCorp.19日盘前联合发布声明,前者以每股21美元收购后者,较18日收盘有41%的溢价,受消息刺激盘前ZaleCorp.(NYSE:ZLC)大幅攀升,涨幅超过40%,基本达到交易价格的21亿美元。

  SignetJewelersLimited.(NYSE:SIG)首席执行官MikeBarnes交易将使得集团可以更好的国际扩张,同时优化资产负债表,收购完成之后,ZaleCorp.(NYSE:ZLC)将仍有现任首席执行官TheoKillion负责,TheoKillion将直接向MikeBarnes汇报工作。

  ZaleCorp.(NYSE:ZLC)估值14亿美元,按照截止2013年10月31日为止的7.4倍EBITDA计算所得。

  ZaleCorp.(NYSE:ZLC)刚刚完成首个扭亏财年,截止2013年7月31日的2012/2013财年,ZaleCorp.(NYSE:ZLC)收入增长1.07%至18.9亿美元,去年同期为18.7亿美元;同店销售增长3.3%,其中包括ZalesJewelers和ZalesOutlet在内的Zales品牌同店销售增长4.7%(去年同期同店销售增长10.8%),Peoples品牌同店销售增长5.7%(去年同期同店销售增长4.3%),PiercingPagoda品牌同店销售增长1.3%。按区域包括Zales和Gordon’sJewelers在内的美国品牌同店销售增长3.7%(去年同期增9.5%),包括PeoplesJewellers和MappinsJewellers的加拿大品牌同店销售增长3.1%(去年同期增2.9%)。2013财年,ZaleCorp.(NYSE:ZLC)毛利润增长2.39%至9.84美元,去年同期为9.61亿美元;毛利率增长60个基点至52.1%;营业利润大增84.21%至3500万美元,去年同期为1900万美元,营业例如率增长90个基点至1.9%;净利润1000万美元或每股收益0.24美元,去年同期则为亏损2700万美元,或每股收益-0.85美元。截至2013年7月31日的2013财年,ZaleCorp.(NYSE:ZLC)库存比上年同期7.42美元微增至7.68亿美元,未偿还债务减少4300万美元至4.10亿美元。

  SignetJewelersLimited目前的市场主要集中在英国和美国,美国共运营1400间门店,旗下品牌包括KayJewelers和JaredTheGalleriaOfJewelry品牌,英国则运营有500间门店,主要品牌包括H.Samuel和ErnestJones。加上ZaleCorp.(NYSE:ZLC)的1680间门店,并购后的SignetJewelersLimited将拥有3580间门店的巨型珠宝商。


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