意大利男装Pal Zileri被卡塔尔基金Mayhoola收购65%股企业动态
卡塔尔基金Mayhoola成功收购意大利男装品牌PalZileri母公司ForallConfezioniSpA65%股权,近1年的传闻尘埃落定,双方没有透露具体交易金额。
2013年4月,业界传闻意大利男装品牌PalZileri欲出售,四个家族持股人欲将共持有的65%的PalZileri的股份全部和大部分予以出售。据其中一个消息源称PalZileri欲重新定位品牌并减少债务,目前PalZileri约有5000万欧元的债务。ForallConfezioniSpA控股方Barizza、Bellet、Miola和Ghiringhelli等多个家族和希望出售2008年购入的ForallConfezioniSpA35%股权的埃及服装生产商ArafaHolding,聘请了CreditSuisseGroupAG(VTX:CSGN)瑞信处理出售事宜。
2008年埃及纺织集团ArafaHoldings收购PalZileri所属公司ForallConfezioniSpA35%股份。据2008年12月15日ArafaHoldings发布的申明显示收购价为2530万欧元,这也使得当时ForallConfezioniS.p.A总价值7230万欧元。截止2007年12月,ForallConfezioniSpA在2007年的总收入为1.36欧元,EBITDA税息折旧及摊销前利润为1040万欧元。在出售35%股权给ArafaHoldings时,ArafaHoldings享有5年内收购剩余65%股份的优先权,今年到期。不过据知情人士透露,ForallConfezioniSpA希望寻找新的投资者。
PalZileri在2012年有60%的销售额是在西欧地区,其中28%来源于深受经济危机和不稳定政治打击的意大利。2013年ForallConfezioniSpA收入1.848亿欧元,其中意大利收入占25%。ForallConfezioniSpA还代理有Borsalino,Cerruti1881,Moschino,Lanvin,Zilli等男装业务,代理业务占集团收入21%。消息人士表示为竞争对手负责制造利润不大,收入容易受到订单波动。消息人士表示:“他们需要资金来支持自己的品牌,他们现在的定位很脆弱,因为是为别人负责制造业务。”2012年,PalZileri的EBITDA税息折旧及摊销前利润为700万欧元,收入1.5亿欧元,未能达到ArafaHoldings收购时预期的四五年内2亿欧元的销售目标。据消息人士称PalZileri目前的价值在6000万欧元-1亿欧元之间。
在此之前,GianniVersaceSpA也表示将出售少数股权募集资金寻求快速发展。在意大利经济持续衰退、政局不稳的情况下,依靠国内市场的公司不得不选择依靠外部投资者资金来寻求国际扩张。