Moncler 新股认购遭疯抢国际
华丽志
/ 鬼手 / 2013-12-04 09:32:11
欧洲资本市场将迎来多年来最大的奢侈品行业 IPO：意大利奢华羽绒服品牌Moncler 首次公开募股，预计将在 12月16日在米兰证交所上市交易。
此次IPO 将有30%的股份上市流通，融资约 7.85亿欧元(约合 10.7亿美元)，公司整体估值达到 22到25.5亿欧元, 为2014年预期EBITDA (息稅折旧前利润)的 10～12倍。
据路透社报道，新股认购将于12月11日截止，但认购异乎寻常的踊跃，已经达到发行量的 12倍以上，严重超额。
目前，Moncler 销售的85%仍来自核心产品羽绒服，正着手将产品线扩充到针织品和其他配饰，但据CEO讲，品类的扩张将是非常有节制的。
近年来欧洲最大的奢侈品IPO 是2011年6月在米兰上市的Salvatore Ferragamo，当时的认购量为发行量的 3.6倍，IPO整体估值约15亿欧元，融资3.44亿欧元。(Moncler 也曾在2011年筹备上市但后来因市况不佳而放弃)
IPO后，以Eurazeo为首的机构投资者将出售部分股份，将第一大股东的位置拱手让给Moncler的CEO Remo Ruffini - Ruffini 此次将不会出售自己的股份，IPO后的持股比例上升为 32%。
Eurazeo 将出售 11.5%的股份，套现约 2.5～3亿欧元，并保留19.71%的股份;私募基金Carlyle 将出售自己17.8%股份的小一半。
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