美股动荡 Neiman Marcus尼曼·马库斯推迟IPO至2016年休闲
鉴于8月以来美国股市走势震荡,已经向美国证监会SEC 提交上市申请的美国奢侈百货零售商Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯将暂缓推进IPO 计划。
Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯在8月初申请上市,当时并没有披露配售股权的比例、招股价区间、发行日期等关键信息,仅称股票编号为“NMG”。这是Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯时隔仅两年再次发布IPO 计划。2005年以51亿美元私有化Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯的私募股权公司TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团2013年偱IPO 和出售双轨并行急欲退出。2013年底,私募股权公司Ares Management LLC (NYSE:ARES) 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会斥资60亿美元收购TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团所持有的全部60%Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯股权。
路透社引述知情人士称,Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯已经决定把IPO 计划推迟至最早2016年初。而《华尔街日报》据消息源报道该集团原计划在今年假日季结束前挂牌上市,但近期股市下滑以及其他奢侈品和百货同业的股价表示使该集团决定静待时机的到来。
据观察,截至周二收盘,美国最大百货公司集团Macy’s Inc. (NYSE:M) 梅西百货8月至今股价累计重挫27.2%,Nordstrom Inc. (NYSE:JWN) 诺德斯特龙百货集团也录得10.2%的跌幅,Tiffany & Co. (NYSE:TIF) 蒂芙尼累计下跌17.7%。
此外,根据Dealogic 数据,上周美国5家IPO 公司当中有4家因为投资者反应冷淡而被迫把发行价定于招股价区间之下,而唯一定于区间之内的公司挂牌当天也破发了。自8月以来,美国IPO 市场集资金额仅300亿美元,不及比去年同期810亿美元的一半,三季度美国只有26家公司上市,比去年同期的59家大幅萎缩。
拥有108年历史的Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯现在是美国第8大连锁百货零售商,设有41间同名百货商店、纽约第五大道上的Bergdorf Goodman 奢侈品百货、42间Last Call 折扣百货、以上三个品牌的电子商务网站、Horchow 在线及目录购物业务以及2014年10月收购的德国奢侈品电商My Theresa 和THERESA 实体精品店。
在截至8月1日的四季度,Neiman Marcus Group LTD LLC 收入按年上涨4.9%至11.7亿美元,去年同期为11.3亿美元,同店销售增长1.9%,推动净亏损从去年同期的4,210万美元减少至3,290万美元。经调整核心盈利EBITDA 为1.079亿美元,比去年同期1.113亿美元下跌3.1%。
而在2015财年全年,集团收入总计51.0亿美元,较2014财年48.4亿美元增加5.3%,同店销售增幅为3.9%。全年实现净利润1,490万美元,而上一财年年则因为2013年被收购所产生的交易费用而亏损1.472亿美元。经调整核心盈利EBITDA 同比上升1.7%至7.106亿美元。
包含德国奢侈品电商My Theresa 的电子商务业务四季度销售增8.2%至3.24亿美元,全年销售录得13%的增长,达13亿美元。