新华百货定增募资10亿 大股东豪掷9亿狙击“野蛮人”百货动态

全球时尚品牌网 / 鬼手 / 2015-05-23 10:12:06

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  5月22日晚间,新华百货发布非公开发行预案,本次发行不超过5663万股,发行价格17.66元/股,由控股股东物美控股、上海宝银、上海兆赢以现金方式全额认购,上海宝银、上海兆赢属于一致行动人。

  物美控股动用9亿元现金认购5103万股,发行后持股比例将增至39.59%,第一大股东控股地位得以巩固。上海宝银和上海兆赢在本次发行前,通过旗下基金合计持有新华百货10%股份,是公司第二大股东。

  上海宝银、上海兆赢其实是来势汹汹的“门口野蛮人”。2015年2月起,上海宝银通过旗下基金购买新华百货股票,次月上海兆赢通过旗下基金也加 入购买阵营。截至4月14日,二者首次跨过5%红线,买入股票占新华百货总股本5.0191%;紧接着4月28日,二者继续增持至10%,一跃成为新华百 货第二大股东,对持股26.91%的第一大股东物美控股形成虎视眈眈之势。

  如此迅猛的闪电战,物美控股自然不会等闲视之。5月1日起, 新华百货因重大事项开始停牌,直至推出非公开发行预案。在同日发布的收购报告书中,物美控股表示自己“为公司的控股股东,但控制的股权比例不高,为进一步 保障公司股权结构的稳定、增强投资者信心、加强对新华百货发展的支持,控股股东进行此次增持。”

  停牌前,新华百货收盘价22元/股,较本次非公开发行价格高出24.6%。二股东如果要继续增持,显然参与非公开发行更为划算。由于物美控股增持股份数较二股东高出8倍,因此持股比例差异拉开,控股权牢牢在握。

   本次募集资金10亿元,扣除发行费用后,用于新设10家门店、建设东门广场项目,以及补充流动资金。新华百货表示,公司通过本次发行,加紧实现以宁夏为 中心的区域扩张,打造西北市场具有影响力的零售企业,提升市场份额;合理布局,形成多业态、多店铺协同联动经营格局;优化财务结构,降低资产负债率(一季 度为55%).

  公司股票将于5月25日开市起复牌。


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