Vince招股价定于17-19美元最多募资1.9亿美元国际
根据美国时尚零售集团KellwoodCompany控股公司ApparelHoldingCorp.今天提交美国证监会关于其首次公开招股(IPO)条款的SECS-1/A文件,该公司旗下高端服装品牌Vince将以每股17-19美元的招股价发行1,000万股普通股,预计最多将募资1.9亿美元,用于支付债务和开设新店等一般企业用途。成功上市后,Vince市值将达到约6.89亿美元。
ApparelHoldingCorp.是私募股权基金公司SunCapitalPartnersInc.2008年收购KellwoodCompany时所创立的控股公司。在Vince品牌挂牌之前,ApparelHoldingCorp.将更名为VinceHoldingCorp.,其后以"VNCE"的股票代码在纽约证券交易所上市,而ApparelHoldingCorp.旗下的非Vince业务将被拆分,继续由SunCapitalPartnersInc.控制。
Vince成立于2001年,2006年被KellwoodCompany以7,500万美元收购,2007年加入男装业务,并于2010年推出丹宁系列。该品牌目前在曼哈顿、马里布、洛杉矶、芝加哥、达拉斯、波士顿、旧金山和纽约怀特普莱恩斯共有23间精品店,除此之外也在NeimanMarcus、SaksInc.(NYSE:SKS)、NordstromInc.(NYSE:JWN)、BarneysNewYork、BergdorfGoodman、Bloomingdale's等百货和500个独立买手店有批发业务。
据KellwoodCompany财报,截止2013年8月3日的上半财年,Vince实现销售额1.147亿美元,同比增长26.6%,同店销售更较去年同期大幅上涨31.7%,净利润240万美元.Vince母公司ApparelHoldingCorp.净销售3.639亿美元,净亏损2560万美元。
去年12月,Vince聘请金融市场经验丰富的LisaKlinger作为公司首席财务官,目的明确旨在上市。今年1月,Vince进行了重大人事调整,全力冲击IPO:品牌联合创始人ReaLaccone和ChristopherLaPolice双双自2月离职,并任命Kellwood首席执行官JillGranoff兼顾Vince首席执行官,同时任命美籍韩国设计师Doo-RiChung为品牌创意总监,负责设计、产品开发和品牌创意推广活动。
GoldmanSachsGroupInc.(NYSE:GS)高盛和RobertW.Baird&Co.贝雅投资咨询公司联合操作本次IPO。